DIA – Resultados Financeiros do 1º semestre de 2021

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DIA dá por concluído o seu processo de capitalização e refinanciamento global.

Graças ao êxito do aumento de capital e ao refinanciamento da dívida completados nos meses de agosto e setembro, respetivamente, o endividamento líquido foi reduzido em 1.028 milhões de euros, estabelecendo uma estrutura de capital sustentável a longo prazo. 

As melhorias operativas e de contenção de gastos situam a margem EBITDA Ajustado em 1,5% e reduzem em 44% as perdas do semestre. 

A comparação de vendas interanual foi afetada pelas compras extraordinárias de abastecimento provocadas pela Covid-19 no segundo trimestre de 2020.

As prioridades em 2021 continuam centradas na melhoria da oferta comercial, na implementação do modelo atualizado de franquia, na atualização das lojas, na expansão do serviço online e nas melhorias operativas.

FECHO DA OPERAÇÃO GLOBAL DE CAPITALIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO

No dia 4 de agosto de 2021, a empresa anunciava a subscrição completa do aumento de capital no montante de 1.028 milhões de euros, tendo obtido uma procura de 1,67 vezes das novas ações oferecidas na tranche em dinheiro que ascendia a 259 milhões de euros. Os restantes 769 milhões de euros resultaram da conversão em capital da dívida nas mãos do acionista maioritário Letterone. A admissão a negociação das novas ações foi efetivada no passado dia 13 de agosto de 2021, mantendo-se um free float de 22,3% após o aumento de capital.

No dia 2 de setembro de 2021 foram satisfeitas com êxito todas as condições suspensivas necessárias para a eficácia e fecho final da operação global de capitalização e refinanciamento anunciadas pela empresa no passado mês de março, o que pressupõe a redução do endividamento financeiro líquido da companhia em cerca de 75% e a extensão dos seus vencimentos de dívida para os anos 2025 e 2026.  

Esta operação global representa o maior marco financeiro conquistado pela empresa nos últimos dois anos, estabelece uma sólida estrutura de capital de longo prazo e proporciona à empresa liquidez adicional para dar continuidade ao seu profundo processo de transformação. 

1ºS 2021 – PRINCIPAIS DADOS FINANCEIROS

(todos os números em milhões de euros) 

DIA – Resultados Financeiros do 1º semestre de 2021

 

O Presidente Executivo da DIA, Stephan DuCharme, comentou: 

“A conclusão do acordo global em redor da estrutura de capital e refinanciamento do Grupo DIA representa um marco estratégico para a empresa e o culminar de um complexo processo de melhoria de sua estrutura de capital que apoiará a aceleração da transformação do negócio e os planos de crescimento do Grupo.

Gostaria de aproveitar pessoalmente esta oportunidade para agradecer a todos os nossos stakeholders e credores pelo seu apoio para o sucesso desta operação. Queremos continuar a trabalhar ao lado de todos os parceiros financeiros do Grupo para alcançarmos o nosso objetivo estratégico de fazer do Grupo DIA a escolha preferencial de compra de proximidade e um operador líder na distribuição alimentar nas geografias onde operamos.

O Grupo DIA esta a implementar de forma sistemática o seu plano estratégico anunciado em maio de 2020 através de uma série de iniciativas de amplo alcance, tanto comerciais e operacionais, como no âmbito da franquia e da tecnologia nas 4 áreas geográficas. Tudo sob uma liderança de primeiro nível, relações a longo prazo todos os nossos stakeholders, baseadas na confiança e numa cultura focada nos resultados. O plano estratégico põe o cliente no centro de tudo o que fazemos e tem como objetivo resultados sustentáveis a longo prazo para todos os stakeholders.”